Offres client, créons notre première offre

Mise à jour le 18 septembre 2026·

Deux possibilités :

Vous êtes en liste, cliquez sur le bouton Ajouter ioi Ventes Offre.

Vous être en fiche (sur une offre), cliquez sur …, ensuite sur Nouveau(elle) ioi Ventes offres.

Vous être dans un état En préparation (0) pour cette offre. Vous savez encoder partiellement ou en plusieurs fois le document. Il est inactif et ne sera pas présenté en standard dans les chiffres d’analyse.

Astuce

N’oublier pas de sauvegarder le document. Il est actuellement dans la cache de votre “browser”.

Vous avez l’information ici :

Et vous savez sauvegarder ici (les champs obligatoires doivent être remplis) :

Type : Le système vous propose soit de faire une offre (par défaut) ou un contrat (à demande).
Préfixe : Si sur votre site, il a été configuré plusieurs journaux de vente, vous pouvez choisir quel préfixe (donc dans quel journal) vous désirer encoder votre offre.

Exemple: Sur le site d’Anvers, il a été configuré deux journaux : un pour les ventes ‘Flandres’, un pour les ventes ‘internationales’.

Identification/numéro selon le type et le préfixe de journal choisis, le système vous proposera un numéro de document qui est typiquement le dernier incrémenté de 1.

Attention

Attention. Si un collègue encode et enregistre une offre avant vous, ce numéro de commande changera pour prendre la suivant.

Astuce

Par le choix du journal, un ensemble de paramètres sont pris en compte pour l’offre :

Quel est le catalogue de vente actif et par défaut,
Quelle est la condition de vente par défaut,
Quel est le taux de TVA par défaut.

La date du document est aussi mise directement à la date du jour. Et vous verrez que dans l’onglet Plus, que ce document a été attribué à une période correspondant à cette date du jour :

Attention

Attention que cette période doit être changée manuellement si vous changez maintenant de date hors de la période considérée (cas très rare).