États des offres

Les offres ont des états systèmes selon leur situation dans le flux de gestion. Lorsque vous allez dans une offre, vous pouvez observer un ensemble de boutons colorés. Les couleurs et détails changent selon l’état du document courant.

L’état du document est représenté par une ligne soulignée en dessous d’un des états présentés.

Voici le jeu de couleur si le document est en préparation :

Voici le jeu de couleur lorsque le document est en attente :

En cliquant sur un des boutons, vous procéderez ainsi au changement d’état si c’est possible et autorisé.

Si vous passer par dessus ces boutons, le système vous place un petit “interdit” si cela 'n’est pas autorisé (structurellement dans la gestion du flux) de changer dans l’état en question.

Les états existants dans les offres sont :

• Modèle (-3) : Ce document est un modèle, il peut être utilisé pour créer un document avec du contenu.

• A Traiter (-2) : Ce document a été créé automatiquement par un tiers (soit via un e-commerce, ou un lien EDI/XML). Il est “ACTIF” et attend à être traité. Il s’agit donc d’une demande de prix qui va être transformée en offre.

• Contrat (-1) : D’un commun accord avec le client/prospect, l’offre et ses prix ont été personnalisés. Et il a été convenu de faire un contrat. Le volume des commandes face à ce contrat sera accessible dans ce document. Et un ensemble de “prix client” ont été fixés.

• En Préparation (0) : Il s’agit de l’état “INACTIF” permettant la modification des données. C’est l’état de départ à la création manuelle d’un document.

• Envoyé (1) : L’offre a été envoyée. Elle est active et est désormais en lecture seule.

• A retravailler (2) : De la suite d’une retour du client, l’offre est à retravailler. Soit je l’adapte, soit j’en fait une autre (voir “Dupliquer”).

• Interrompu (3) : L’offre ne donne pas de suite. Elle devient inactive (au niveau du suivi). Le client n’a pas commandé chez un concurrent (voir état “Perdu”).

• Commandé (4) :  Une commande liée a cette offre a changé l’état de cette commande et tout a été commandé. Un bouton + apparait sur le bouton si celui-ci est accessible. Si l’on pousse sur ce bouton, le système va créer une commande En préparation (0) sur base de cette offre. Et L’offre ne changera d’état que lorsque elle quittera sont état En Préparation (0).

• Partiellement commandé (5) : En relation avec les commandes liées à cette offre, la totalité de ce qui a été offert est bien commandé. Il y a aussi un + sur cet état. Il s’agit donc bien d’un changement d’état qui sera provoqué par les commandes liées.

• Ancien contrat (6) : Déplacer les contrats terminés dans cet états pour inhiber les prix clients de ces contrats.

• Perdu (7) : Cette offre n’a pas été gagnée. Un concurrent a été choisi.