Verkoopdagboeken, ioi Verkoop Dagboek

Met Silicon ioi kunt u verschillende verkoopkanalen parallel laten lopen en die in een bepaald stadium flow gathering switches kunnen hebben. Om te verkopen heeft u minimaal één Journaal per Locaties nodig.

Alle kenmerken van alle documenten in de verkoopsketen worden hier gedefinieerd:

• Offertes
• Verkoopcontracten,
• Het JIT (Master schedule) consumptie vliegtuig,
• Bestellen (inclusief forecast Bestellen) met het dynamische reserveringsproces,
• Levering op,
• Statische reserveringen,
• Verkooppuntmodule (*POS),
• De factuur,
• Opmerking (creditnota’s),

Om een Site te Veranderen, klik op de Locaties Knop.

Essentiële instellingen voor een Journaal #

Dit moet worden ingesteld in de Configuratie:

• Definieer de Divisie,
• Definieer de Site voor de Divisie,
• De Site’s Main Van magazijn (hoofdwinkel voor de verkoop),
• De standaard Catalogus,
• De standaard Verkoopvoorwaarde, * De standaard Voorwaarden,
• Eenheidsprijs decimalen voor Afronding.

U kunt ook de tijdsvolgorde van de Catalogus bepalen.

Het instellen van de tarieven voor BTW-tarief #

Divers #

Voorgesteld u een QRCode Sepa voor Betalingen :

Naar documentvoorvoegsels #

In Silicon ioi moeten alle nummers een Verplicht voorvoegsel hebben, waardoor het gemakkelijk is om te identificeren waar een nummer mee overeenkomt. U zult dus creatief en pragmatisch moeten zijn bij het definiëren van uw 3 of 4 cijferige voorvoegsels. Als u niet zeker bent, gebruik dan de voorgestelde voorvoegsels.

Voorbeeld:

In een enkel Journaal te koop. Engels of Frans geïnspireerd voorvoegsel:

• QTS, OFR. Aanbiedingen,
• SCON, CTR. Verkoopcontracten,
• MSJ, PDC. Master schedule JIT (Master schedule JT),
• ORD, CMD. Bestellen (inclusief forecast orders) met dynamisch reserveringsproces,
• DEL, LIV. Levering en statische reserveringen,
• POS, VNT De module verkooppunt (POS, verkooppunt),
• INV, FAC. De factuur,
• CRN, NDC. Voor creditnota’s (Opmerking).

Voorbeeld:

Bij meerdere Journals. Engels of Frans voorvoegsel. A/B, begrijp A of B afhankelijk van de Site/Journaal A of B:

• QTSA/B, OFRA/B. Aanbiedingen,
• SCONA/B, CTRA/B. Verkoopcontracten,
• MSJA/B, PDCA/B. Het JIT-masterschema van het verbruik (Master schedule JT),
• ORDA/B, CMDA/B. Bestellen (inclusief verwachte orders) met het dynamische reserveringsproces,
• DELA/B, LIVA/B. Leveringen en statische reserveringen,
• POSA/B, VNTA/B. De module verkooppunt (POS, point of sales),
• INVA/B, FACA/B. De factuur,
• CRNA/B, NDCA/B. Voor creditnota’s (Opmerking).

Documentnummering #

De Van Veld nummeringsvelden zijn alfanumeriek. Daarom is een Aantal cijfers nodig om de numerieke Sorteervolgorde te respecteren. Wees realistisch over het aantal te registreren records per document en beslis of het jaartal in 4 cijfers aan het begin moet worden gedefinieerd (aanbevolen).

Voorbeeld:

Gestructureerde nummering, aantekeningen, toevoegingen #

Het systeem gebruikt alfanumerieke nummering om gestructureerde nummers te beheren.

Voorbeelden:

• QTSB202200007
• QTSB202200007.01
• QTSB202200007.02
• QTSB202200008

Definieer hiervoor :

• Het scheidingsteken. Idealiter de punt .,
• Het aantal cijfers. Idealiter 2.

Vereist Gebruikersaccounts per Documenttype #

In de verkoopsketen, per document, zal u het vereiste minimum kunnen bepalen om overeen te stemmen met het boekhoudkundige deel. Hoe dichter u bij de factuur komt, hoe meer Verplichte boekhoudkundige elementen vereist zullen zijn.

Groeperen van bepaalde documenten per verkoopmodule #

Met het oog op flow management worden sommige documenten gegroepeerd binnen dezelfde module.

• Offerte- en Contractmodule:

  • Offertes,
  • Verkoopcontracten.

• Module Levering/reservering/ verkooppunt:

  • Levering op,
  • Statische reserveringen,
  • De verkooppuntmodule (POS, point of sales).

• Factuur en creditnota (Opmerking) module:

  • De factuur (en creditnota’s).

Ingeschakeld activeren en rolvereiste voor een document #

• Je weet hoe je een document moet Ingeschakeld door Journaal,
• Je weet hoe je de toegang tot een document kunt beperken tot een welbepaalde rol.

Routering in de keten naar een ander Journaal #

U kunt de rest van de verkoopketen routeren naar een ander Journaal.

Dit gebeurt in elke fase:

voorbeeld:

1. Twee Logs voor offertes en Bestellingen voor twee afzonderlijke verkoopafdelingen,
2. Vervolgens routering van een van de twee Journalen naar het andere zodat er slechts één Journaal is voor leveringen en De factuur.

Type	Journaaldienst A	Journaaldienst B
Aanbod	OFR A	OFR B
Bestellen	CMD A	CMDB
		Routing naar A voor leveringen, definitie in Bestellen
Levering	LIV	XXXX Gesloten op / disabled
De factuur / NDC	FAC/NDC	XXXX Gesloten op / disabled

Goedkeuring handtekening per document #

Het is mogelijk om een set Goedkeuring handtekeningen per document op te vragen.

Bekijk de module Goedkeuringsschema’s.

Actie met memo’s en thumbnails (thumbnails) van Artikels. #

U kunt het Gedaan activeren om de memo van het Artikel in het document te kopiëren, evenals de kleine afbeelding (Thumbnail). Dit is voor Maatwerk doeleinden.

Als er geen maatwerk gepland is, activeer dan niet. Dit bespaart u schijfruimte en Tijd.

Automatisch de ketting leggen #

Wanneer u van het ene document naar het andere overschakelt, kunt u het Actiegedrag definiëren.

Dit laat u toe om al dan niet de hoeveelheden te kiezen, de lijnen die in het volgende document worden voorgesteld.

Deze instelling bestaat niet voor de volgende ketens:

• Aanbieden aan Bestellen,
• Bestellen naar levering,
• Levering aan De factuur.

Speciale functie voor aanbiedingen #

Je weet hoe je de essentiële parameters instelt die nodig zijn om een aanbieding te maken en de Folluw up ervan te verzekeren.

Dit zijn Initialisatie parameters die kunnen worden aangepast in het Van document:

• Maximaal verwachte duur om te reageren op een Prijsaanvraag,
• Standaard geldigheidsduur van een offerte uitgedrukt in dagen (termijnen) of voor een Per datum limiet,
• Minimale Marge Toestaan.

Speciale functie voor Contracten #

Dit zijn instelbare Initialisatie parameters in het Van document.

Bijzonderheden voor Bestellen #

Dit zijn initialisatie parameters die aangepast kunnen worden in het Van document.

“Min leveringsdagen”: aanbod om een bestelling binnen een minimum termijn te leveren. Zeer Belangrijk voor de Tijdvector.

Deze parameter instelling wordt volledig uitgelegd in de werking van de Tijdsvector.

U bent Van toepassing zijn de producten.

De beste methode is “Vul beperkt tot beschikbaar”. Deze methode maakt het mogelijk te leveren zonder kannibalisatie van orders die vooraf in het vliegtuigplan zijn gepland.

Bijzonderheid voor Levering op #

Fysieke / statische reserveringen #

“Leveringsreservering toegestaan”: hiermee kunt u statische/fysieke reserveringen maken voor een Klant. Met een Bestellen (of niet).

Voorbereidingsmodus #

“Qty to prepare mode”: laat een procedure toe om de hoeveelheden te controleren die door operatoren bij levering worden verplaatst.

Hoe het werkt: In plaats van het vooraf invullen van de te leveren hoeveelheden in het Van Veld (DeliveredQty). Het systeem vult een niet toegankelijk gedeelte in, namelijk het veld “QtyToPrepare”. Dit is gebaseerd op het vooraf gedefinieerde orderverzamelbeleid.

De operator moet het veld “DeliveredQty” invullen, handmatig of idealiter via een scanner. Zolang de regel-voor-regel hoeveelheid Doels niet overeenkomen, is Levering niet mogelijk.

Terug beheer #

U kunt het Van magazijn bepalen waarnaar negatieve hoeveelheden moeten worden teruggestuurd.

Geen prijswaarschuwing geen Zichtbaarheid en geen Alert. #

• U kunt bepalen wie de prijzen kan bekijken,
• U weet hoe u een Levering kunt Geblokkeerd als er een hoeveelheid is en geen Prijs.

Speciale functies voor De factuur #

U kunt het systeem vragen u een betalingskenmerk voor te stellen:

• Volgens de Belgische Standaard VCS: +++ /0000/000/0000 +++
• Volgens de Europese Standaard: RFXXXXXXXX.

Bekijk ook de SEPA QRcode instellingen in de algemene Journaal configuratie.

Toestaan De factuur in Voorstel.

Overschrijving facturen naar boekhouding. #

1. Van toepassing zijn van de Gebruikersrekeningen,
2. Van toepassing is of de factuur Ingediend moet worden (of in Concept moet blijven).

Overschrijving facturen naar geautomatiseerde boekhouding (Back proces). #

1. Vink aan als u Automatisch wilt.
2. Van toepassing is het Aantal dagen dat het automatisme in pauze is aan het begin van de periode. Omdat de Gebruikersaccountant de vorige periode wil afsluiten alvorens de facturen van de volgende periode te behandelen.
3. Van toepassing is het aantal dagen tussen het Document Datum en de Overschrijving. Bijvoorbeeld 1 dag geeft u de zekerheid dat u het document kunt nabewerken voordat u het overdraagt. En natuurlijk alleen Verstuur facturen wanneer ze worden overgedragen.