Status van de aanbiedingen

Aanbiedingen hebben systeemtoestanden, afhankelijk van waar ze zich bevinden in de beheersstroom. Wanneer u in een offerte gaat, ziet u een reeks gekleurde Knops. De Kleur en details veranderen volgens de huidige documentstatus.

De status van het document wordt weergegeven door een Onderstreep onder een van de getoonde staten.

Hier is de ingestelde Kleur als het document in voorbereiding is:

Dit is de ingestelde Kleur wanneer het Van document in Wachten is:

Door op een van de Knops te klikken, gaat u door naar Verandering als dit mogelijk en toegestaan is.

Als u over deze Knops gaat, zal het systeem een kleine “Toestaan” plaatsen als het 'niet is toegestaan (structureel in het stroombeheer) om naar de betreffende toestand over te gaan.

De bestaande toestanden in het aanbod zijn:

• Model (-3): Dit document is een sjabloon, het kan gebruikt worden om een document met inhoud te maken.

• Verwerken (-2): Dit document is automatisch aangemaakt door een Derde (via E-commerce, of een EDI/XML koppeling). Het is “ACTIVE” en wacht op verwerking. Het is dus een Prijsaanvraag die zal worden omgezet in een offerte.

• Contract (-1): In onderling overleg met de klant/prospect werden de offerte en de bijbehorende Prijsaanbieding aan gepast. En werd overeengekomen een Contract op te stellen. Het volume van Bestellen tegen dit contract zal toegankelijk zijn in dit document. En een set “Klant Prijzen” zijn vastgesteld.

• In Voorbereiding (0) : Dit is de “INACTIVE” toestand waarin gegevens kunnen worden gewijzigd. Dit is de begintoestand voor het handmatig aanmaken van een Naar document.

• Verstuur (1)`: De offerte is Verstuur. Het is actief en is nu read-only.

• Te herwerken (2) : Naar aanleiding van Terug feedback van de Klant moet het aanbod herwerkt worden. Of ik pas het aan of ik maak een andere (Bekijk “Dupliceer”).

• Stappen (3): Het aanbod wordt niet opgevolgd. Het wordt Inactief (op het Folluw up niveau). De klant heeft niet bij een concurrent besteld (Bekijk “Verloren” status).

• Ordered (4) : Een bestelling gekoppeld aan deze aanbieding heeft de status van deze Bestellen veranderd en alles is besteld. Een + knop verschijnt op de Knop indien deze toegankelijk is. Als u op deze Knop drukt, maakt het systeem een In voorbereiding (0) bestelling aan op basis van deze aanbieding. En de aanbieding verandert pas van status als deze de status In voorbereiding (0) verlaat.

• Deels besteld (5): Met betrekking tot de aan deze aanbieding gekoppelde orders is het totaal van wat is aangeboden besteld. Er staat ook een + op deze status. Dit is dus een verandering van status die veroorzaakt wordt door de gekoppelde orders.

• Old contract (6): Verplaats voltooide contracten naar deze status om de klantprijzen voor deze contracten te blokkeren.

• Verloren (7): Dit bod is niet gewonnen. Een concurrent is Van toepassing geweest.