- Mentionnez le client ainsi que le contact souhaité :
- Pour rechercher le client souhaité, il suffit de simplement encoder les premières lettre. Ensuite va apparaitre un menu de recherche avancée.
Selon le client et les paramètres par défaut défini dans le client, le système va placer les informations commerciales clés définies dans le client de commande afin d’élaborer votre offre.
Astuce
Toutes les informations clés pour élaborer un prix sont toujours relatives au client de commande. Même dans une facture (les prix sont négociés avec un client de commande).
Nous vous invitons à voir ces informations récupérées de la fiche client dans l’onglet Plus. Pour la partie commerciale :
Pour la partie financière :
Pour la partie classification (CRM) :
Selon le client et les paramètres par défaut définis dans la fiche client, le système va placer un flux de contacts pour le traitement dans la chaine vente.
Allez voir dans l’onglet Adresse client ces informations.
Exemple: Ici , rien de spécial a été défini, donc les adresses de livraison et de facturation sont identiques.
Une empreinte des adresses du client est prise. Vous aurez ainsi les adresses historiques attachées à ce document.
De retour dans l’onglet principal, je complète les données essentielles de suivi :
Si le tout est bien encodé dans la fiche client, l’agent commercial sera automatiquement spécifié.