Twee mogelijkheden:
- U bent in Lijst, klik op de Knop
Toevoegen ioi Verkoop Offerte.
- Als u in de lijst staat (op een aanbieding), klik dan op
…en vervolgens opNieuwe ioi Verkoop Offerte.
Je bent in In voorbereiding (0) status voor deze aanbieding. U weet hoe u Gedeeltelijk of Meerdere het document moet coderen. Het is Inactief en zal niet gepresenteerd worden in Standaard.
Astuce
Vergeet niet het document op te slaan. Het staat momenteel in de cache van uw “browser”.
U vindt de informatie hier:
En u weet hoe u hier Backup moet maken (Verplichte velden moeten worden ingevuld) :
- Type : Het systeem biedt u een offerte (standaard) of een Contract (op aanvraag).
- Prefix: Als uw Site is opgezet met meerdere verkooplogs, kunt u kiezen in welk prefix (d.w.z. in welk logboek) u uw aanbieding wilt coderen.
Voorbeeld: Op de Antwerpse site zijn twee Logboeken ingericht: één voor ‘Vlaanderen’ verkopen en één voor ‘Internationaal’ verkopen.
- Identificatie/nummer Afhankelijk van het gekozen type en Journaal prefix zal het systeem een documentnummer voorstellen dat typisch het laatste is, verhoogd met 1.
Attention
Waarschuwing. Als een collega vóór u een offerte codeert en registreert, zal dit ordernummer veranderen om het volgende te nemen.
Astuce
Bij de keuze van het Journaal wordt rekening gehouden met een aantal parameters voor het aanbod:
- Wat is de actieve en standaard Catalogus de vente,
- Wat is de standaard Voorwaarden,
- Wat is de standaard Tarief.
De Document Datum is ook direct ingesteld op de datum van vandaag. En u zult zien dat in de Plus tab, dat dit document is toegewezen aan een periode die overeenkomt met deze huidige datum :
Attention
Houd er rekening mee dat deze periode handmatig moet worden gewijzigd als u Nu een datum buiten de betreffende periode heeft (zeer zeldzaam geval).