- Vermelden de Klant en uw contactgegevens:
- Om de gewenste Klant te Zoeken, voert u gewoon de eerste paar letters in. Een geavanceerd Zoeken menu zal dan verschijnen.
Afhankelijk van de klant en de standaardinstellingen gedefinieerd in de klant, zal het systeem de belangrijkste bedrijfsinformatie gedefinieerd in de Klant bestellingen plaatsen om uw aanbod op te bouwen.
Astuce
Alle belangrijke informatie voor het uitwerken van een prijs heeft altijd betrekking op de Klant bestellingen. Zelfs in een factuur (prijzen worden onderhandeld met een bestellende Klant).
Wij nodigen u uit om deze informatie, opgehaald uit het Klantbestand, te bekijken in het tabblad Plus. Voor het commerciële gedeelte :
Voor het financiële gedeelte:
Voor de Classificatie (CRM) sectie:
Afhankelijk van de Klant en de standaardinstellingen in de klantmaster zal het systeem een contactstroom voor verwerking in de verkoopketen plaatsen.
Bekijk deze informatie in het tabblad ‘Klantadres’.
Voorbeeld: Hier is niets speciaals gedefinieerd, dus het aflever- en factuuradres zijn identiek.
Er wordt een vingerafdruk genomen van de adressen van de Klant. Dit geeft u de historische Adressen Hechten aan dit Van document.
Terug in het hoofdtabblad vul ik de essentiële Folluw up gegevens in:
Als Allemaal correct is gecodeerd in het Klant-bestand, wordt de verkoopagent automatisch opgegeven.