Inleiding #
Silicon ioi is een ERP boordevol functies, ontworpen om zowel je backoffice als de werkvloer efficiënter te maken.We zijn verheugd om de nieuwe versie van onze Multi-agenda te introduceren – een centraal hulpmiddel voor een betere organisatie van je activiteiten.
Geleidelijke migratie #
De vorige multi-resource agenda blijft nog enkele maanden beschikbaar zodat elke site geleidelijk kan overstappen op deze nieuwe versie.
Nieuwe functies van deze versie #
Deze versie bevat een volledige herziening:
- Nieuwe interface
- Eenvoudig slepen en neerzetten tussen taken en afspraken
- Bevestigingssysteem voor afspraken
- “Zwevende” afspraken
- Teambeheer
- Weergave van initialen van gebruikers
Weergaveselectie #
Er zijn twee niveaus van aanpassing mogelijk:
- Per profiel: selecteer welke resources worden weergegeven
- Per canvas: kies de visuele lay-out van de agenda
Astuce
- Zodra het canvas is geselecteerd, kun je tussen weergaves wisselen.
- Een nieuwe selectie reset de weergave op basis van de canvasconfiguratie.
Een aangepast canvas toevoegen #
Ga naar het doctype ioi Event Canvas om nieuwe weergavecanvas aan te maken.
Zoeken en filteren in afspraken #
Gebruik de navigatiebalk om evenementen te zoeken en filteren.
- Actieve filters worden aangeduid met een rood label.
Taakweergave #
Klik op een koptekst om de bijbehorende taken in het linker paneel te tonen.
Taken filteren #
Gebruik het zoekveld om de weergegeven taken te filteren.
Drag-and-Drop: taak ↔ afspraak #
Zet een taak om in een afspraak (of omgekeerd) via eenvoudig slepen en neerzetten.
Info
Een taak kan opnieuw toegewezen worden aan een andere operator.
Voorbeeld: een afspraak werd omgezet naar een taak voor een andere gebruiker.
Details van een afspraak #
Klik op een afspraak om:
- De details te bekijken
- De afspraak te bewerken, verwijderen of omzetten naar een taak
- Gerelateerde koppelingen te volgen
Zwevende afspraken #
Je kunt zwevende afspraken definiëren, dat wil zeggen: niet gekoppeld aan een specifiek tijdstip.
- Een klein klokicoontje geeft dit type afspraak aan.
Afspraken die bevestiging vereisen #
Binnen de gebruikte categorie kun je aangeven dat een afspraak een bevestiging vereist.
Astuce
Je kunt aangeven welke rol bevoegd is om dit type afspraak te bevestigen.
- Als de gebruiker over de vereiste rol beschikt, kan die de afspraak direct bevestigen.
- Na bevestiging kan een afspraak niet meer verplaatst of omgezet worden in een taak.
Visuele koppeling vereenvoudigen #
Bij het aanmaken van een afspraak kun je een record (bijv. klant, project, order) koppelen via het rechterpaneel:
- Open de zijweergave
- Zoek en selecteer het record
Deze wordt automatisch gekoppeld aan de gemaakte afspraak.
Astuce
Gebruik de knop “Clear” om de koppeling ongedaan te maken.
Teamwerk #
Teams definiëren #
Maak teams aan in de systeeminstellingen.
Teams gebruiken in resourceprofielen #
Koppel resourceprofielen aan één of meerdere teams.
Een teamafspraak maken #
Een teamafspraak is zichtbaar voor alle teamleden.Je kunt ook een individuele afspraak koppelen aan een teamlid.
Astuce
De initialen van gebruikers worden weergegeven in de afspraakinformatie.
Automatisch gegenereerde initialen #
Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker genereert het systeem automatisch diens initialen.
- Deze strategie is configureerbaar in de algemene instellingen van silicon ioi.
- Je kunt de initialen op elk moment handmatig aanpassen.
Compacte weergave via initialen #
Voor een beter leesbare interface kun je ervoor kiezen om enkel initialen te tonen in de kopregels.
- Klik op de koptekst om de volledige gebruikersinformatie te bekijken.
