Introduction #
Silicon ioi est un ERP riche en fonctionnalités, conçu pour améliorer l’efficacité de votre back-office ainsi que celle de vos opérateurs.\nNous sommes heureux de vous présenter la nouvelle version de notre Multi-Agenda, un outil central pour une meilleure organisation métier.
Migration progressive #
L’ancien agenda multi-ressources reste disponible pendant quelques mois afin de permettre à chaque site d’effectuer une migration progressive vers cette nouvelle version.
Nouveautés de la version #
Cette version propose une refonte complète :
- Nouvelle interface
- Glisser-déposer simplifié entre tâches et rendez-vous
- Système de confirmation pour les rendez-vous
- Rendez-vous « flottants »
- Gestion d’équipes
- Affichage par initiales d’utilisateurs
Sélection de l’affichage #
Vous disposez de deux niveaux de personnalisation de l’affichage :
- Par profil : sélectionnez les ressources à afficher.
- Par canevas : choisissez la disposition visuelle de l’agenda.
Astuce
-
Une fois le canevas sélectionné, vous pouvez changer de vue.
-
Une nouvelle sélection réinitialisera la vue selon la configuration du canevas.
Ajouter un canevas personnalisé #
Accédez au Doctype ioi Event Canvas pour créer de nouveaux canevas d’affichage.
Recherche et filtres dans les rendez-vous #
Utilisez la barre de navigation pour rechercher et filtrer les événements.
- Les filtres actifs sont indiqués par un badge rouge.
Affichage des tâches #
Cliquez sur un en-tête pour afficher, dans le volet gauche, les tâches associées.
Filtrage des tâches #
Utilisez la zone de recherche pour filtrer les tâches affichées.
Glisser-Déposer : tâche ↔ rendez-vous #
Transformez une tâche en rendez-vous (ou inversement) via un simple glisser-déposer.
Info
Une tâche peut être réassignée à un autre opérateur.
Exemple : un rendez-vous transformé en tâche pour un autre utilisateur.
Détails d’un rendez-vous #
Cliquez sur un rendez-vous pour :
- Voir ses détails
- L’éditer, le supprimer ou le transformer en tâche
- Suivre les liens associés.
Rendez-vous flottants #
Il est possible de définir des rendez-vous flottants, c’est-à-dire non fixés à une heure précise dans la journée.
- Un petit symbole d’horloge indique ce type de rendez-vous.
Rendez-vous avec confirmation requise #
Définissez, dans la catégorie utilisée, qu’un rendez-vous nécessite une confirmation.
Astuce
Vous pouvez spécifier quel rôle est autorisé à confirmer ce type de rendez-vous.
- Si l’utilisateur dispose du rôle requis, il pourra le confirmer directement.
- Une fois confirmé, un rendez-vous ne peut plus être déplacé ni transformé en tâche.
Association visuelle facile #
Lors de la création d’un rendez-vous, vous pouvez lier une donnée (ex. : client, projet, commande) depuis le volet latéral droit :
- Ouvrez la vue latérale
- Recherchez et sélectionnez la donnée
Elle sera liée automatiquement au rendez-vous créé
Astuce
Utilisez le bouton “Effacer” pour désélectionner la donnée.
Travail en équipe #
Définir des équipes #
Créez des équipes dans les paramètres du système.
Utiliser les équipes dans les profils de ressources #
Associez les profils de ressources à une ou plusieurs équipes.
Créer un rendez-vous d’équipe #
Un rendez-vous d’équipe est visible pour tous les membres de l’équipe.\nVous pouvez aussi lier un rendez-vous individuel à un utilisateur membre de l’équipe.
Astuce
Les initiales des utilisateurs sont affichées dans les informations du rendez-vous.
Initiales utilisateurs automatiques #
Lors de l’ajout d’un nouvel utilisateur, le système génère automatiquement ses initiales.
- Cette stratégie d’autocréation est configurable dans les paramètres généraux de Silicon ioi.
- Vous pouvez modifier manuellement les initiales à tout moment.
Affichage compact via les initiales #
Pour un affichage plus lisible, vous pouvez choisir de n’afficher que les initiales des utilisateurs dans les en-têtes.
- Cliquez sur l’en-tête pour voir les informations complètes de l’utilisateur.
