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ioi Sales Target – Définition des objectifs de ventes

Fiche

Le module ioi Sales Target permet à un directeur commercial de définir et suivre les objectifs de ventes selon plusieurs pivots d’analyse. Un module d’import au format XLS est également disponible (voir plus bas).

Exemple

Ce module constitue une base très pratique pour construire des rapports de Business Intelligence destinés aux commerciaux.

Paramétrage #

Choix de l’intervalle de dates #

Deux modes sont disponibles pour définir la période couverte par l’objectif :

  • Sélection de deux périodes comptables
  • Définition d’un intervalle par deux dates précises.

Info

Le système définit comme pivot date le dernier jour de l’intervalle choisi.

Portée de l’objectif (filtrage) #

Déterminer la cible de l’objectif grâce aux filtres appliqués.

  1. Filtrage par client et informations globales du document de vente (ne concerne pas les lignes de détail ni les articles spécifiques)
  1. Filtrage par informations présentes dans le détail du document. Inclut les données relatives aux articles, aux catalogues fabricants et même aux articles archivés.

Définition de l’objectif #

  • La valeur de l’objectif doit être exprimée en devise système.
  • Il est possible de définir un objectif en quantité, sous conditions :
    • L’article doit être défini dans les lignes des documents de vente.
    • L’unité utilisée doit correspondre à l’unité de gestion stock de l’article.
    • Exemple :
      • Article géré en UNIT (à la pièce), mais commandé en PACK12 (boîte de 12).
      • L’unité de commande est PACK12, l’unité de stockage est UNIT.
      • La quantité en stock commandée est donc 12 fois supérieure à la quantité en commande.
    • La plage de ventes ciblée doit utiliser la même unité de gestion stock.

Types de documents pris en compte #

L’objectif peut être comparé à plusieurs types de documents de vente :

  • Offres de vente (hors contrats)
  • Commandes client
  • Livraisons
  • Factures et notes de crédit

Info

Le système affiche les valeurs et le pourcentage d’atteinte.

Lancement du calcul #

  • Le calcul peut être lancé manuellement.

  • Calcul automatique : tous les objectifs de moins d’un an et ayant le statut Enabled sont recalculés chaque jour à 6h du matin.

ioi Import Sales Target #

Le module ioi Import Sales Target permet d’importer facilement un fichier XLS contenant les objectifs de vente définis par la direction commerciale.