Aide · silicon ioi

ioi Sales Target – Definiëren van verkoopdoelen

Fiche

De module ioi Sales Target stelt een commercieel directeur in staat om verkoopdoelen te definiëren en te volgen op basis van meerdere analysepivots. Er is ook een XLS-importmodule beschikbaar (zie hieronder).

Exemple

Deze module vormt een zeer praktische basis voor het opbouwen van Business Intelligence-rapporten voor verkoopteams.

Configuratie #

Keuze van de datumbereik #

Er zijn twee manieren om de periode voor het doel te definiëren:

  • Selectie van twee boekhoudperioden
  • Definiëren van een bereik met twee specifieke datums

Info

Het systeem stelt de pivotdatum in als de laatste dag van het gekozen bereik.

Bereik van het doel (filtering) #

Bepaal de doelstelling door filters toe te passen.

  1. Filteren op klant en algemene informatie uit het verkoopdocument (niet van toepassing op detailregels of specifieke artikelen)
  1. Filteren op informatie in de details van het document. Inclusief gegevens over artikelen, fabrikantencatalogi en zelfs gearchiveerde artikelen.

Definiëren van het doel #

  • De waarde van het doel moet worden uitgedrukt in de systeemvaluta.
  • Het is ook mogelijk om een doel in hoeveelheid te definiëren, onder de volgende voorwaarden:
    • Het artikel moet worden vermeld in de verkoopdocumentregels.
    • De gebruikte eenheid moet overeenkomen met de voorraadbeheereenheid van het artikel.
    • Voorbeeld:
      • Artikel beheerd in UNIT (per stuk), maar besteld in PACK12 (doos van 12).
      • De besteleenheid is PACK12, de voorraad­eenheid is UNIT.
      • De bestelde voorraadhoeveelheid is dus 12 keer groter dan de bestelde hoeveelheid.
    • Het geselecteerde verkoopbereik moet dezelfde voorraadbeheereenheid gebruiken.

Types verkoopdocumenten die in aanmerking komen #

Het doel kan worden vergeleken met verschillende soorten verkoopdocumenten:

  • Verkoopoffertes (exclusief contracten)
  • Verkooporders
  • Leveringen
  • Facturen en creditnota’s

Info

Het systeem toont zowel de waarden als het percentage van de doelrealisatie.

Uitvoeren van de berekening #

  • De berekening kan handmatig worden uitgevoerd.

  • Automatische berekening: alle doelen die minder dan een jaar oud zijn en de status Enabled hebben, worden elke dag om 6:00 uur opnieuw berekend.

ioi Import Sales Target #

De module ioi Import Sales Target maakt het eenvoudig om een XLS-bestand te importeren met de verkoopdo